Clientes: cadastrar, marcar tags e ver o histórico
O que é
Seção intitulada “O que é”É o cadastro completo de cada cliente do seu restaurante — nome, contato, documento, endereços e tags, além do histórico de tudo que ele já comprou. É diferente do cadastro rápido que aparece dentro do Ponto de Venda: aqui dá para ver e editar tudo de uma vez, incluindo estatísticas de consumo. O Resumo do Cliente e as Estatísticas mostram quanto ele já gastou, cada compra e o que mais pede.
Quando usar
Seção intitulada “Quando usar”- Um cliente novo vai começar a pedir entrega e você quer o cadastro completo, com os endereços, não só nome e telefone.
- Você precisa avisar a equipe sobre algo importante — uma alergia, uma restrição — antes de qualquer pedido futuro daquele cliente.
- Você quer saber quanto um cliente já gastou no seu restaurante e quando foi a última vez que ele veio.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Se você não conseguir cadastrar, editar ou excluir um cliente, peça para o dono do restaurante liberar o seu acesso em Acessos → Perfis.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Passo 1 — Cadastrar um cliente novo
Seção intitulada “Passo 1 — Cadastrar um cliente novo”Clique em Novo Cliente e preencha a aba Dados Pessoais — nome, telefone, e-mail, Documento (numa empresa no Brasil, o campo aparece como CPF ou CNPJ). Nenhum desses campos, além do nome, é obrigatório. O telefone tem, à esquerda, o código do país, que já vem o do seu restaurante: troque-o só se o cliente for de outro país e digite o número no campo ao lado.
As abas ficam numa linha só, no topo do cadastro: Dados Pessoais, Contatos e Endereços — o endereço é o que aparece nos pedidos de entrega.
As abas Contatos e Endereços aceitam mais de um registro cada — útil para um cliente com telefone comercial e pessoal, ou mais de um endereço de entrega. Nada dessas abas é gravado até você clicar em Salvar, no rodapé — inclusive linha adicionada ou removida. Se o Salvar encontrar um contato ou endereço incompleto, a aba com o problema abre sozinha, para você corrigir.
Passo 2 — Marcar uma tag
Seção intitulada “Passo 2 — Marcar uma tag”Clique em Adicionar tag…, digite o nome e escolha Criar. No diálogo que abre, escolha entre Informativa (um chip discreto ao lado do nome do cliente) e Alerta (aparece numa faixa destacada em âmbar assim que alguém abre o Resumo do Cliente dele).
Tags ficam num catálogo único do seu restaurante — a mesma tag pode ser usada em vários clientes, e editá-la (nome, cor, tipo) muda para todo mundo que já tem ela marcada.
Passo 3 — Ver tudo do cliente no Resumo
Seção intitulada “Passo 3 — Ver tudo do cliente no Resumo”Na lista, clique no ícone de Resumo do cliente de um cliente. Abre o Resumo do Cliente: as tags de alerta no topo, os atalhos WhatsApp, Ligar e Editar. Para quem tem acesso ao pagamento de clientes, o Resumo mostra também os números das compras dele no Ponto de Venda: Total gasto, Ticket médio, Saldo em aberto, a Última visita e, quando ele já voltou mais de uma vez, a Frequência.
A aba Compras (com o mesmo acesso) traz esses números, O que o cliente compra e o Histórico de compras: cada venda com o número, a data, os itens, as formas de pagamento e o valor da parte dele, com o selo Em aberto quando ficou algo a receber. Clique em Carregar mais para ver as compras mais antigas. A aba Cadastro mostra os dados dele, com o botão Editar no rodapé.
Passo 4 — Ver as estatísticas de compra
Seção intitulada “Passo 4 — Ver as estatísticas de compra”Na lista, clique no ícone de Estatísticas de um cliente. A tela mostra Faturas Abertas, Saldo Atual, Total Comprado, Ticket Médio, a última visita e a frequência com que ele costuma vir. Na aba Movimentação fica o extrato de cada venda e pagamento (a aba Hábito de Consumo está no próximo passo). Como mostra valores, o ícone só aparece para quem tem acesso ao pagamento de clientes: se ele não aparecer para você, peça para o dono do restaurante liberar o seu acesso em Acessos → Perfis.
Passo 5 — Ver o hábito de consumo
Seção intitulada “Passo 5 — Ver o hábito de consumo”Nas mesmas estatísticas, clique na aba Hábito de Consumo. Ela lista o que o cliente mais consome, do mais para o menos pedido: a foto do item, a quantidade, o valor somado, a parte que o item representa no total (a barra e o percentual) e quando foi o Último consumo. No topo aparece o Total consumido, com a quantidade de itens e o valor. Clique na foto para vê-la maior.
Use essa aba para atender pelo gosto do cliente: lembrar o prato ou a bebida de sempre, oferecer algo parecido ou mandar uma promoção do item favorito. Nenhum consumo registrado aparece quando ele ainda não tem nenhuma venda.
Passo 6 — Editar, desativar ou excluir
Seção intitulada “Passo 6 — Editar, desativar ou excluir”Clique no ícone de lápis para editar, ou na lixeira para excluir. Se o cliente já tiver alguma venda ou pagamento registrado, o sistema recusa a exclusão — nesse caso, desative-o (interruptor Ativo, na aba Dados Pessoais) em vez de tentar excluir.
Passo 7 — Usar o cadastro e o Resumo no celular
Seção intitulada “Passo 7 — Usar o cadastro e o Resumo no celular”No celular, o cadastro abre direto nos Dados Pessoais, e as outras abas viram botões grandes logo abaixo do formulário. Tocar num botão abre a aba em tela cheia; para voltar, toque em Concluir ou no X do topo.
O Resumo do Cliente funciona do mesmo jeito: o Resumo já aparece ao abrir, e as outras abas ficam como botões abaixo dele. Com uma aba aberta, o rodapé mostra Concluir e a ação daquela aba — por exemplo, Editar em Cadastro.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”- Um alerta marcado aqui aparece automaticamente na tela de Resumo do Cliente desse cliente, numa faixa destacada — não precisa configurar nada a mais para isso funcionar.
- Se você tentar cadastrar (ou editar) um cliente com o mesmo CPF/CNPJ de outro já cadastrado, a tela avisa e oferece juntar os dois cadastros num só, em vez de travar o cadastro.
- Excluir remove o registro de vez — diferente de outras telas do sistema, aqui não é um cancelamento lógico. Por isso o sistema barra a exclusão sempre que existir alguma venda ou pagamento vinculado; a alternativa é desativar.
Erros comuns e dúvidas
Seção intitulada “Erros comuns e dúvidas”P: Preciso preencher CPF, telefone e e-mail para cadastrar um cliente? R: Não — só o nome é obrigatório. Os outros campos ajudam no dia a dia (contato, identificação), mas nenhum deles trava o cadastro.
P: Dois clientes podem ter o mesmo CPF cadastrado? R: Não — se você tentar, a tela mostra o cadastro já existente e oferece juntar os dois num só, em vez de criar um duplicado. Telefone e e-mail repetidos, esses sim, são permitidos.
P: Qual a diferença entre uma tag de alerta e uma informativa? R: A de alerta aparece numa faixa destacada em âmbar assim que alguém abre o Resumo do cliente — pensada para avisos importantes, tipo uma alergia. A informativa é só um chip discreto ao lado do nome, sem nenhum destaque especial.
P: Por que não consigo excluir um cliente? R: Porque ele já tem alguma venda ou pagamento vinculado — excluir apagaria esse histórico. Desative o cadastro (interruptor Ativo) em vez de excluir.
P: Se eu editar uma tag, isso muda em todos os clientes que já têm ela marcada? R: Sim — a tag é um catálogo único do seu restaurante. Mudar o nome, a cor ou o tipo (informativa/alerta) de uma tag afeta todo mundo que já está marcado com ela.
P: Como sei quando um cliente foi cadastrado e por quem? R: Abra o cadastro do cliente: no fim da aba Dados Pessoais aparecem Cadastrado em (data e hora) e Cadastrado por (o usuário que fez o cadastro). Quando o próprio cliente se cadastrou por uma página pública (cardápio por QR Code ou o site), ou quando o cadastro é anterior a essa informação existir no sistema, o autor aparece como Não informado.
P: No celular, as abas do cadastro viraram botões. Como volto ao formulário? R: Tocar num botão abre a aba em tela cheia. Para voltar, toque em Concluir, no X do topo ou no botão voltar do aparelho. Voltar não grava nem descarta nada: o cadastro continua sendo gravado pelo Salvar do rodapé.
P: Onde vejo quanto um cliente já gastou? R: No Resumo do Cliente (Passo 3): o total gasto, o ticket médio e o saldo em aberto, e, na aba Compras, cada compra com os itens. As Estatísticas dele (Passo 4) trazem também o extrato de cada venda e pagamento. Os dois usam as mesmas vendas e os mesmos valores.
P: O que é bom marcar como tag num restaurante? R: Alergias e restrições como alerta (por exemplo, “Alérgica a amendoim” ou “Não come glúten”), e preferências como informativa (“Cliente VIP”, “Prefere mesa na varanda”). O alerta aparece em destaque para quem abre o Resumo do cliente.
P: As estatísticas do cliente somam vendas de todos os garçons, ou só de quem atendeu ele? R: Somam tudo — todo o histórico de compras do cliente no seu restaurante, não importa qual garçom atendeu cada visita.